Artikel

Nachhaltiges und Wirkungsvolles Investieren – Ausgerichtet auf Renditemaximierung

von Jay Charles Goodgal

29. November 2020

Die US-amerikanische SIF-Stiftung, die nachhaltiges, verantwortungsbewusstes und wirkungsorientiertes Investieren fördert, hat kürzlich ihren Zweijahresbericht 2020 über die US-Trends für nachhaltiges und wirkungsorientiertes Investieren veröffentlicht, in dem festgestellt wird, dass das verwaltete Vermögen („AUM“) 17,1 Billionen US-Dollar erreicht hat und seit 2018 um 42% gestiegen ist. Der Zweijahresbericht enthält Informationen über US-Vermögensverwaltungsfirmen und institutionelle Vermögenseigentümer, die nachhaltige Anlagestrategien anwenden, und untersucht die Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Themen („ESG“), die Vermögensverwalter bei der Verwaltung ihrer Portfolios berücksichtigen.

Seit dem ersten Bericht aus dem Jahr 1995, als sich das AUM auf 639 Milliarden US-Dollar belief, ist die Branche der nachhaltigen Investitionen bis 2020 um mehr als das 25-fache gewachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14% entspricht. Das bedeutendste Wachstum ist seit 2012 zu verzeichnen. Heute sind 33% aller AUM in den USA in nachhaltiges Anlagevermögen investiert. Das US SIF schätzt, dass in den USA 51,4 Billionen US-Dollar Vermögen professionell verwaltet werden.

Der Bericht identifizierte im Jahr 2020 16,6 Billionen US-Dollar in den USA. AUM konzentrierte sich auf ESG-Anlagestrategien, und etwa 6,2 Billionen US-Dollar oder 52% der 12 Billionen US-Dollar institutioneller Vermögenswerte sind ESG-orientiert. Im Jahr 2020 betrachteten Vermögensverwalter mit einem Vermögen von 4,2 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von 39% entspricht, den Klimawandel als wichtigstes ESG-Thema. Die Anleger konzentrierten sich auch auf andere Anlageklassen, darunter nachhaltige natürliche Ressourcen und Landwirtschaft, Arbeits- und Sozialfragen sowie Kriterien der Unternehmensführung wie Vorstandsangelegenheiten, Korruptionsbekämpfung und Managergehälter. In ähnlicher Weise haben Privatanleger und vermögende Privatkunden ihre Investitionen in nachhaltige und ESG-Investitionen mit 4,6 Billionen US-Dollar AUM erhöht, was einem Anstieg von 50% seit 2018 entspricht. Zwischen 2018 und 2020 waren von den 17,1 Billionen US-Dollar in AUM etwa 2 Billionen US-Dollar an der Einreichung oder Miteinreichung von Aktionärsentschließungen zu ESG-Themen bei börsennotierten Unternehmen beteiligt.

Im Jahr 2020 wird den Anlegern zunehmend bewusst, dass die Maximierung risikobereinigter Anlagerenditen mit nachhaltigen Investitionen und einem ESG-Schwerpunkt auf der Auseinandersetzung mit Themen im Zusammenhang mit den aktuellen und zukünftigen Umweltanforderungen der Gesellschaft einhergeht.

US SIF und die US SIF-Stiftung

US SIF: Das Forum für nachhaltige und verantwortungsbewusste Investitionen ist die führende Stimme, die sich für nachhaltige und wirkungsvolle Investitionen in allen Anlageklassen einsetzt. Seine Aufgabe besteht darin, die Investitionspraktiken rasch in Richtung Nachhaltigkeit zu verändern und sich dabei auf langfristige Investitionen und die Erzeugung positiver sozialer und ökologischer Auswirkungen zu konzentrieren. Zu den SIF-Mitgliedern in den USA gehören Investmentmanagement- und Beratungsunternehmen, Investmentfondsgesellschaften, Vermögenseigentümer, Forschungsunternehmen, Finanzplaner und -berater, kommunale Investitionsorganisationen und gemeinnützige Verbände.

Das US SIF wird in seiner Arbeit von der US SIF Foundation unterstützt, einer 501(C)(3)-Organisation, die Bildungs- und Forschungsaktivitäten zur Förderung der Mission des US SIF durchführt.